Zmysłowy Święty Mikołaj zaskakuje dwie pulchne diablice w kryjówce hotelowej, rozpalając niegrzeczny trójkąt. Ich pożądliwe pragnienia spełniają się w dzikiej, ekscytującej i ssącej piersi uczcie.
Jest noc przed świętami Bożego Narodzenia, a trzy oszałamiające laski niecierpliwie czekają na spotkanie z Saint Nickem.Były dobre przez cały rok i są gotowe, by pozwolić świecić swoim niegrzecznym stronom.Nie zostają na Biegunie Północnym, ale w przytulnym pokoju hotelowym, gdzie mogą oddać się swoim najdzikszy fantazjom. Kiedy zrzucają ubrania, oczy Mikołajów rozszerzają się na widok ich soczystych krągłości. Nie może oprzeć się pokusie ich obfitych atutów - dużych, podskakujących cycków i pulchnych, zapraszających tyłków. Dziewczyny chętnie go rozbierają, ich ręce eksplorują każdy centymetr jego twardego trzonu. Akcja rozgrzewa się, gdy angażują się w gorący 3-way, z Mikołajem na zmianę zaspokajając każdą z lasek. Dziewczęta chętnie ssssą jego grubą kiełba, pracując językami, by go rozpalić doprowadzając dziką falę życia. Napalone cipki wypełniają ich nastrój i satysfakcję. Dziewczątki są w pełni zaspokojone i satykantne, wychodząc na wakacje wakacyjny seans świąteczny tyłek.