Noel'den önceki gece, üç çarpıcı bebek Saint Nick ile buluşmalarını sabırsızlıkla bekliyorlar. Bütün yıl boyunca iyiydiler ve yaramaz taraflarının parlamasına izin vermeye hazırlar. Kuzey Kutbu'nda kalmıyorlar, ama en vahşi fantezilerine dalabilecekleri rahat bir otel odasındalar. Giysilerini döktükçe, Noel Baba'nın gözleri, şehvetli kıvrımlarının manzarası karşısında büyüyor. Bol varlıklarının cazibesine karşı koyamıyor - büyük, sallanan göğüsler ve dolgun, davetkar popolar. Kızlar istekli bir şekilde onu soyarlar, elleri sert aletinin her santimini keşfeder. Aksiyon, sıcak bir 3 yolla uğraşırken ısınıyor, Noel Baba her bir bebekten zevk almak için sırayla işe koyuluyor. Kızlar şişman sosisini istekli bir şekilde emiyorlar, onu çıldırtmak için tandemde çalışan dilleri. Sırayla deliniyorlar, amcıkları ağzına dolu. Tatil ruhu canlı ve iyice tatmin olmuş bir cunilingus seansına girerek Noel Baba ve kızları tamamen tatmin ettiler.