Dakota Burns, en kvav tonåring med en förkärlek för tabuet, har hyst en hemlig önskan om sin styvbrors manlighet. Hennes styvbror, en snygg kille med ett rejält paket, har varit väl medveten om hennes köttsliga begär. En ödesdiger kväll, när hennes syster var ute ur bilden, passar Dakota på att hänge sig åt sin förbjudna fantasi. Hon bjuder in sin styvbror över, med ögonen klistrade på hans utbuktande byxor, en tydlig indikation på hans upphetsning. Spänningen eskalerar när hon retar honom, visar upp sitt stora sköte och vällustiga hår. Hon knäpper skickligt upp hans byxor och avslöjar hans bultande lem Med ett busigt flin omsluter hon det med sina läppar, hennes tunga dansar över hans känsliga huvud. Hennes styvbror, oförmögen att motstå hennes eggande närmanden, kastar sig in i henne, deras kroppar omslingrade i en glödande omfamning. Rummet rungar med sina passionerade stön när de dyker djupare in i sin köttsliga dans. Klimaxen kommer i en ström av varm sperma, fyller henne till bredden. Detta heta möte lämnar Dakota och hennes styvbror flämtande, deras urlustar mätta. Deras hemliga försök, ett bevis på deras omättliga lust, är bara början på deras erotiska resa.