Dakota Burns, en sulten teenager med en forkærlighed for tabuet, har haft en hemmelig lyst til sine stedbrødres manddom. Hendes stedbror, en smuk dreng med en heftig pakke, har været godt klar over hendes kødelige trang. En skæbnesvanger aften, da hendes søster var ude af billedet, griber Dakota muligheden for at hengive sig til sin forbudte fantasi. Hun inviterer sin stedbror over, hendes øjne klistret til hans svulmende bukser, en klar indikation på hans ophidselse. Spændingen eskalerer, da hun driller ham, viser sin store barm og vellystige derriere. Hun lyner dygtigt hans bukser og afslører hans dunkende lem Med et skælmsk grin, omslutter hun det med sine læber, hendes tunge danser over hans følsomme hoved. Hendes stedbror, der ikke kan modstå hendes fristende tilnærmelser, kaster sig ind i hende, deres kroppe flettet ind i en inderlig omfavnelse. Rummet giver genlyd med deres lidenskabelige støn, da de dykker dybere ind i deres kødelige dans. Klimaks kommer i en strøm af varm sperm, der fylder hende til randen. Dette varme møde efterlader Dakota og hendes stedbror pustende, deres primære lyster mættede. Deres hemmelige tryst, et vidnesbyrd om deres umættelige liderlighed, er kun begyndelsen på deres erotiske rejse.