Tre universitetsstuderende inviterer deres velbegavede venner til en tabubelagt trekant, udforsker deres vilde ønsker og hengiver sig til en varm gruppesession.
Tre universitetsstuderende, der higer efter spændingen ved det forbudte, beslutter sig for at flytte grænserne og opfylde deres vildeste fantasier. De hverver hjælp fra to velbegavede venner, ivrige efter at deltage i deres erotiske eventyr. Scenen udfolder sig med fyrene, der hengiver sig til solospil, deres hænder udforsker hver tomme af deres dunkende medlemmer. Pigerne, der ikke vil blive udeladt, følger trop, deres fingre sporer pirrende mønstre på tværs af deres lækre fisser. Varmen stiger, da de alle kommer sammen og danner en lidenskabelig cirkel af lyst. Fyrene skiftes til at glæde pigerne, deres store pikke kaster sig ud i de ivrige lyserøde folder. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik fra et førstepersonsperspektiv og fordyber seeren i handlingens hjerte. Pigerne gengælder, deres læber og tunger arbejder magi på fyrens hårde skaft. Scenen når sit klimaks, kulminerer i en syndflod af varm sperm, der markerer afslutningen på deres uforglemmelige møde.