V tomto žhavém francouzském amatérském filmu mladý nevlastní bratr nemůže odolat přitažlivosti své kouřící nevlastní sestry. Když jejich matka nenuceně vejde do pokoje, rychle přeřadí rychlost a předstírají hlubokou konverzaci. Jakmile ale vystoupí, ponoří se zpět do svého vášnivého setkání. Nevlastní sestra dychtivě nasedá na svého nevlastního bratra a její pevný zadek zavádí jeho pulzující úd hluboko dovnitř. Ebenový hřebec ji pak překlopí a pokračuje v vrtání, jeho silný černý penis se ponořuje do její mokré, lákavé dírky. Intenzivní anální akce zanechává péro nevlastního bratra lesklé potem a spokojeností. Poté přepne do uzemněnější polohy, jeho masivní černý penis do ní stále šuká. Nevlastní bratr se pak oddává intenzivnímu prstokladu, než na něj jeho nevlastní sestra horlivě provede hluboký výstřik. Nakonec ji vezme zezadu do pozice zezadu a jeho velký černý penis roztáhne její těsnou díru ještě dále.