Forbered dig på et vildt møde, da en crossdressing homoseksuel møder en velbegavet stud, der er ivrig efter noget barback-action. Scenen starter med, at crossdresseren dygtigt servicerer studsens massive lem, hans mund er næppe i stand til at rumme den enorme omkreds. Studen er til gengæld mere end glad for at gengælde tjenesten og viser sin ekspertise inden for oral nydelse. Den virkelige spænding begynder, når studen tager kontrol, og støder sit massive lem dybt ind i crossdresserne, der inviterer bagdel. Intensiteten af mødet er til at tage og den rå lidenskab mellem de to mænd er ubestridelig. Crossdresserens, på trods af at den bliver taget groft, nyder hvert øjeblik, hans nydelse tydelig i hans støn og det stramme greb omkring studsens skaft. Klimaks af dette erotiske møde er et spektakulært cumshot, studsens varme ladning dækker crossdressers ivrige bagdel.