I denne hotte voksenfilm befinder en ung steddatter sig i en temmelig kompromitterende situation med sin stedfar. Hun fanget i akten, hendes lange, slanke ben spredt provokerende, klar til handling. Hendes stedfar, en moden og erfaren mand, beslutter sig for at bruge denne mulighed til at lære hende en lektion, hun sent vil glemme. Han tager kontrol og fører hende gennem en række intense, praktiske aktiviteter, der skubber grænserne for deres tabubelagte forhold. Med en fast hånd guider han hende gennem et groft, men alligevel pirrende håndjob, hans erfarne fingre viser hende rebene. Derefter fortsætter han med at demonstrere kunsten at oral nydelse, hans læber dygtigt arbejder deres magi på hende. Mødet når et klimaks, da de engagerer sig i en lidenskabelig, intim handling, hvilket efterlader steddatteren forpustet og higer efter mere. Dette intense møde er fanget fra et førstepersonsperspektiv og fordyber seeren i hjertet af handlingen.