Lilly Hall, en amerikansk pige gift med en arabisk fyr, befinder sig i lidenskabens vold med sin muslimske svigermor i Dubai. Deres tabubelagte møde finder sted i den eksotiske del af Dubai, hvor varmen ikke er fra solen. Lilly, med sine blonde lokker og forførende kurver, er uimodståelig for den brændende arabiske stedmor, der er ivrig efter at udforske sine ønsker. Scenen udspiller sig med den arabiske pige, der fjerner sin hijab, afslører sin fejlfrie hud og lækre kurver, mens hendes stedmor ivrigt smider tøjet og afslører sit muskuløse hul. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe flettet ind i et varmt POV-skud, der ikke overlader noget til fantasien. Denne fucked up familiesaga fortsætter med den iranske MILF, der tager ansvaret, hendes stramme fisse tager ivrigt imod Lillys ivrige pik. De arabiske stedmødres fornøjelse er til at føle, mens hun rider Lillys pik, deres støn ekker gennem rummet i dette uforglemmelige møde.