Egyptiske skønheder, modne til at tage, er på vej ud på en rejse af lesbisk udforskning med en moden kvinde, der er ivrig efter at vise dem rebene. Disse vellystige vixens, med deres naturlige aktiver på fuld skærm, er klar til at dykke ind i en verden af kødelig viden. Den ældre kvinde, en erfaren forførerske, spilder ingen tid på at blive nede og beskidt, hendes lune ord drypper af lyst, mens hun lokker de unge kvinder ind i en verden af nydelse, de aldrig har oplevet før. Scenen udfolder sig i det store udendørs, den friske luft tilføjer kun til øjeblikkets berusende tiltrækning. Kvinderne, fortabt i deres begær, udforsker hver tomme af hinandens kroppe, deres støn ekko gennem skoven. Dette er en fortælling om forbudt frugt, om det forbudtes søde fristelse. Det er en opdagelsesrejse, af udforskningen af kroppen, af lystens magt udløst. Det er en fest for sanserne, en fejring af skønheden af den kvindelige form.