To værelseskammerater finder trøst i hinanden på en kollegieværelse i hjertet af et sort kvarter. De har holdt på en hemmelighed - et lidenskabeligt ønske om at udforske deres seksuelle kemi. Muligheden opstår endelig, da en af dem vender hjem fra undervisningen, og de beslutter sig for at hengive sig til deres fælles fantasier. Scenen udspiller sig med blide kærtegn, hvilket fører til et varmt møde. Pigernes vellystige kurver og rigelige barm bliver centrum for opmærksomheden, da hendes værelseskammerat ivrigt udforsker hende med sine dygtige hænder og mund. Deres liderlighed eskalerer, og kulminerer i en lidenskabelig udveksling af mundtlige fornøjelser. Klimakset kommer, da de engagerer sig i intens samleje, og viser et massivt ibenholtmedlem, der efterlader pigen gispende i nydelse. Dette møde markerer begyndelsen på en ny æra af seksuel udforskning for disse to, da de fortsætter med at skubbe grænserne for deres lyster.