Katy Rose og Silvia Soprano, to fantastiske brunetter, befinder sig på instruktørkontoret, klar til at filme deres vildeste fantasier. Ivrige efter at behage, falder de på knæ og tager ivrigt hans dunkende lem ind i munden. Instruktøren, ude af stand til at modstå deres færdigheder, kaster sig dybere, deres tunger hvirvler rundt om ham i en lidenskabelig dans. Deres umættelige ønsker fører dem til en varm trekant, deres kroppe flettet ind i et virvar af nydelse. Silvia ligger tilbagelænet på sofaen, hendes barberede klit blottet, Katy dykker ivrigt ind og lapper hver en smule sødme i sig. Instruktøren slutter sig til, hans fingre udforsker hendes dybder, mens han støder ind i Katy bagfra. Intensiteten eskalerer, da de skifter position, deres kroppe bevæger sig i rytme. Instruktørens tager kontrol, Katys bukkede sig over, hendes bagdel venter ivrigt på hans kraftige stød. Scenen kulminerer i en klimaks, deres kroppe brugt og tilfredse.