En japansk call girl Ais-klasse bliver varm. Hun er ivrig og dygtig, og tilfredsstiller sine kunder med eksperthænder og mund. Handlingen flytter til et skrivebord, hvor hun tager kraftigt bagfra før en vild tur.
Japansk bombe Ai, en lummer sirene med talent for forførelse, lokker en heldig fyr ind i hendes hule. Hun er ikke din gennemsnitlige lærer; hun er en call girl med smag for det erotiske. Handlingen starter i et klasseværelse, hvor Ai fristende bøjer sig over, hendes faste derriere er på fuld skærm. Hun arbejder kyndigt hans manddom med sine dygtige hænder, og tager den derefter dybt ind i hendes mund. Hovedbegivenheden udspiller sig, da han hærger hende bagfra, deres støn giver genlyd i rummet. Ai skræver derefter over ham, rider ham cowgirl-stil, hendes stramme fisse klemmer hans dunkende lem. Klimakset kommer, da hun bliver taget bagfra, hendes ekstatiske støn fylder rummet. Dette varme møde er en fest for dem, der higer efter asiatiske skønheder, der bliver nede og beskidte.