En mørkhudet skjønnhetsaudition med en deepthroat-utstilling, som dyktig tilfredsstiller en stor kuk. Hun bøyer seg deretter for en lidenskapelig knulling, og viser frem sin ibenholt sjarm og amatørferdigheter.
En mørkhudet skjønnhet prøver på en rolle, klar til å vise frem ferdighetene sine. Hun bøyer seg, avslører hennes ibenholt kurver og en stor, saftig rumpe. Regissøren kan ikke motstå, og han skyver kuken inn i munnen hennes. Hun tar den ivrig dypt, tungen danser rundt ham. Så suger hun på ballene hans før hun flytter seg til siden, fortsatt på knærne. Han fortsetter å knulle ansiktet hennes, støtene vokser mer intenst. Til slutt knuller han henne inn bakfra, med den store kuken glir inn i hennes våte fitte. Denne amatør-ibenholtjenta tar alt, hennes stramme hull griper om hans massive skaft. Dette er en het casting-økt som etterlater både regissøren og den vakre svarte kvinnen helt fornøyde.