I et hemmeligt møde befinder en fantastisk afrikansk skønhed og hendes kaukasiske skønhed sig på et offentligt sted, deres lidenskab antænder. Hun, den mørkhudede fortryllerinde, bøjer sig over og præsenterer sin indbydende derriere for sin hvide følgesvend. Ude af stand til at modstå lokket af hendes kurver, kaster han sit dunkende lem ind i hende, deres støn ekko i rammerne af deres hemmelige tryst. Hendes kæreste, en mester i mundtlig nydelse, overdænger opmærksomhed på hende, hans tunge udforsker hendes intime folder. Den afrikanske skønhed gengælder så, og tager hans betragtelige manddom ind i munden, hendes ibenholtslæber navigerer kyndigt langs og omkreds af hans skaft.Deres elskov fortsætter med, at hun rider ham i cowgirl-stilling, hendes spændstige krop bevæger sig rytmisk. Klimakset kommer, da hun igen er bøjet forover, hendes partner slipper sit klimaks på hendes ibenholt hud. Scenen slutter med et fængslende skud af hende, en smuk afrikansk teenager, hendes ansigt prydet med et skælmsk smil og en antydning af liderlig tilfredsstillelse.