زوج شيميل برازيلي يستمتع بدش ساخن مع متحولة جنسية سمراء تقدم له لسانًا عميقًا في الحلق، مما يؤدي إلى جنس شرجي مكثف. يضيف التوابل إلى لقاءهما العاطفي.
اثنان من الشيميلات البرازيليات يعرفان كيف يثيران الحماس ويشاركان في لقاء مشوق، حيث يستكشفان أجساد بعضهما البعض في العمل الشرجي المتشدد.