To amatør-stedsøstre sætter et show op, der vil efterlade dig forpustet. Hovedbegivenheden byder på en velbegavet mand, der er ved at modtage et footjob og deepthroat fra disse dygtige damer. Brunetten, med sine briller, der tilføjer et ekstra strejf af frækhed, er ivrig efter at behage sin stedbror. Hun starter med at drille ham med sine fødder, kører sine tæer op og ned ad hans skaft. Blondinen, der ikke ønsker at blive udeladt, slutter sig til, og snart arbejder de begge sammen for at bringe ham til kanten. Brunetten tager derefter over og giver ham en deepthroat, der er lige så lidenskabelig som den er intens. Synet af hende gagging på hans pik er nok til at drive enhver mand vild. Men showet er ikke ovre endnu. Pigerne skiftes til at sutte og slikke hans pik, og deres tunger danser over hans dunkende lem. Til sidst knæler de begge foran ham, klar til at modtage hans varme ladning.