Gør dig klar til et hot møde, da to emo-twinks befinder sig i selskab med Brendan Tylers massive pakke. Disse unge, homoseksuelle hingste kan ikke modstå lokket fra Brendans dunkende medlem og spilder ingen tid på at komme ned og beskidt. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, da twinkene skiftes til at sutte på Brendans store pik, deres læber og tunger arbejder sammen for at drive ham vild. Deres mundtlige færdigheder er førsteklasses, men Brendan higer efter mere end bare et blowjob. Hes fik en umættelig sult efter noget stramt, homoseksuel røv. Twinkene er villige til at forpligte sig og tilbyder deres saftige twink-røve til Brendan at kneppe. Synet af Brendans store pik dykke ind og ud af deres stramme huller er nok til at få enhver til at hjerte race. Dette er dog ikke bare en engangs ting. Brendan og hans to twink-venner er i en vild tur, med mere hot sikker på at følge. Så spænd op og gør dig klar til en vild bøsse med Brendan Tylers og hans twink-playings ting.