Bailey Base és Alex Coal dögös hármasban élnek Bailey mostohatestvérével, felfedezve legvadabb fantáziájukat. Alex szörnyfarka találkozik Bailey természetes melleivel, miközben szőrös hódok találkoznak egy forró, felejthetetlen jelenetben.
Bailey Base és Alex Coal legjobb barátok. Bailey mostohatestvére van, aki nem olyan, mint a szomszéd lány. Igazi vixen természetes mellekkel és nagy seggével. Amikor Bailey és Alex összejönnek, nem tudnak ellenállni, hogy fantáziáljanak róla. Áthívják egy hármasra, és az akció azonnal elkezdődik. A barátnőt nem sokkolja a javaslatuk, és csatlakozik hozzájuk a kanapén. A srác, nem pedig a bátyja, már kemény és készen áll az indulásra. Időt vesz, élvezi az akció minden pillanatát. A lányok felváltva lovagolnak rajta, megmutatják képességeiket és kielégítik egymást. A jelenet hatalmas terheléssel zárul az arcukon, így elégedettek és teljesülnek.