Η Bailey Base και ο Alex Coal μοιράζονται ένα καυτό τρίο με την θετή αδερφή της Baileys, εξερευνώντας τις πιο τρελές φαντασιώσεις τους. Το τέρας κόκορας του Alex συναντά τα φυσικά βυζιά του Bailey, ενώ οι τριχωτοί κάστορες συγκρούονται σε μια καυτή, αξέχαστη σκηνή.
Η Bailey Base και ο Alex Coal είναι οι καλύτεροι φίλοι. Η Bailei έχει μια θετή αδερφή που δεν μοιάζει με το τυπικό κορίτσι της διπλανής πόρτας. Είναι μια αληθινή βίγκαν με φυσικά βυζιά και μεγάλο κώλο. Όταν η Bailey και ο Alex μαζεύονται, δεν μπορούν παρά να τη φαντασιωθούν. Την προσκαλούν για ένα τρίο και η δράση ξεκινά αμέσως.Η κοπέλα δεν σοκάρεται από την πρότασή τους και τους ενώνει στον καναπέ. Ο τύπος, όχι ο αδερφός της, είναι ήδη σκληρός και έτοιμος να πάει. Παίρνει το χρόνο του, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της δράσης. Τα κορίτσια τον καβαλούν εναλλάξ, επιδεικνύνοντας τις ικανότητές τους και ευχαριστώντας ο ένας τον άλλον.Η σκηνή τελειώνει με ένα τεράστιο φορτίο σπέρματος πάνω από το πρόσωπό τους, αφήνοντάς τους ικανοποιημένους και ικανοποιημένους.