Dalam pergantian acara yang mendebarkan, Tiuzao menghadapi seorang pemula nakal dan pasangannya, Novinha. Pertemuan panas itu mengarah pada pertukaran yang menggoda dengan kota dan kasir selatan, menghasilkan pengalaman liar dan tak terlupakan.
Pertemuan yang menggoda ini terjadi di ruang belakang sebuah toko serba ada, di mana kasir kota dan selatan, Novinha, lebih dari bersedia untuk menikmati beberapa kesenangan nakal. Adegan itu terungkap saat Tiuzao, seorang crossdresser yang menakjubkan, dengan menggoda mengungkapkan lingerie memikatnya, memicu hasrat yang membara di dalam diri Novinha. Kimia mereka tidak dapat dipungkiri saat mereka terlibat dalam serangkaian pertemuan yang penuh gairah, masing-masing lebih intens daripada yang terakhir. Novinha mengirimkan sentuhan ahli ke bawah sambil menyentuh tulang belakang, sementara Novinha bergerak tanpa kendali sambil mengisi rintihan Tiuza dengan nafas Tiuza, mengulumi tubuh Novinha yang paling panas dan menggoda.