Et brunstigt sort par inviterer en sexet swinger ind i deres soveværelse. Stemningen er elektrisk, da trekanten starter med en sydende start. Konen, en fristende ibenholt skønhed, er ivrig efter at vise sine evner, mens hun bliver beskidt med sin partner. Swingeren, lige så varm og liderlig, kan ikke vente med at deltage i handlingen. Manden, en velhængt stud, ser på, mens hans kone bøjer sig over, klar til at blive taget. Han støder ivrigt ind i hende, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Swingen, ikke en til at gå glip af det sjove, slutter sig til, og tilføjer et ekstra lag af spænding til blandingen. Rummet er fyldt med støn og gisp, da de udforsker deres vildeste fantasier. Handlingen varmes endnu mere op, da swingeren introducerer en dildo i blandingen, og tager konernes fornøjelse til nye højder. Synet af hende, der bliver fornøjet af to mænd, er nok til at drive enhver vild af lyst. Dette er en trekant, du ikke vil gå glip af.