Egy csábító menyecske elcsábítja fiatal, tapasztalatlan mostohafiát, hogy felfedezze a szexualitást. Ügyesen irányítja, miközben nézi, ahogy meztelen mostohalánya csatlakozik egy tabu hármashoz, ami vad utazás az örömök között.
Egy érett, tüzes vörös hajú szépség, Rosalyn Sphinx abban az egyedülálló helyzetben találja magát, hogy anyós legyen barátja lányának. Mohón bevezeti szűz fiát a szex örömeibe, és úgy gondolja, hogy mostohalánya a tökéletes jelölt a munkára. A jelenet úgy bontakozik ki, hogy Rosalyn csábosan vetkőzik le gyanútlan mostohaanyja előtt, felfedve érzéki domborulatait és vágyat ébreszt benne. A mostoha lányt kezdetben meghökkenti mostoha anyós előrelépése, de hamarosan enged a tapasztalt vörös hajú csábításának. Rosyn átveszi az irányítást, minden érzéki mozdulatát, művészeti mozdulatát átve. A szenvedélyes mostohafiú kielégíti mostohalál találkozása szenvedélyét, és szenvedélyes találkozást folytatnak, miközben Rosalyn csatlakozik szexuális vágyukhoz. A barát nem tud ellenállni egymásnak, és csatlakozik a szórakozáshoz.