En forførende MILF forfører sin unge, uerfarne stedsøn til at udforske seksualiteten. Hun guider ham dygtigt, alt imens hun ser sin nøgne steddatter deltage i en tabubelagt trekant. Denne vilde tur af nydelse.
Rosalyn Sphinx, en moden skønhed med ildrødt hår, befinder sig i den unikke position at være svigermor til sin kærestes datter. Hun er ivrig efter at introducere sin jomfrusøn til fornøjelserne ved sex, og hun mener, at hendes steddatter er den perfekte kandidat til jobbet. Scenen udspiller sig med Rosalyn, der forførende klæder sig af foran sin intetanende steddatter, afslører hendes vellystige kurver og antænder et ønske i hende. Steddatteren bliver først overrasket over sin stedsvigermors tilnærmelser, men hun bukker snart under for den erfarne rødhåredes tiltrækning. Rosalyns tager ansvaret og guider hende gennem alle sensuelle bevægelser og lærer hende kunsten at nyde. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt møde, hvor Rosalin og hendes steddatter engagerer sig i en inderlig og tilfredsstillende seksuel handling. Synet af dem sammen, tabt i deres fælles ekstase, gør Rosalyrns kæreste ude af stand til at modstå trangen til at deltage i det sjove.