En fantastisk fransk babe med en stor bytte og en stor pik bliver interviewet af instruktøren, og hun afslører, at det er første gang, hun prøver analt. Instruktøren er imponeret over hendes vilje til at prøve noget nyt, og han tilbyder hende en chance for at vise sine færdigheder. Babe tager ham op på tilbuddet, og hun starter med at sutte hans pik. Hun tager den dybt ind i munden og stønner af fornøjelse. Instruktøren er imponeret af hendes mundtlige færdigheder, og han beslutter sig for at give hende en chance for at prøve anal. Han starter med at kneppe hende i røven bagfra, og han banker hende hårdt. Baben skriger af fornøjelse, da hun tager hver tomme af hans pik i sin røv. Hun elsker følelsen af hans store pik i hendes røv, og hun beder om mere. Direktøren giver hende, hvad hun vil have, og han knepper hende hårdt og hurtigt i røven, indtil han kommer ud over hendes ansigt.