У овом врућем видеу, прелепа плавуша схемале по имену Јоанна сише и јебе свој курац од стране сисси цроссдрессера. Двоје су у задњем делу бара и не могу да држе руке једно од другог.
Јоанна заводљиво задиркује камеру показујући своје затегнуто тело и дуге ноге. Она наставља да скида одећу, откривајући своје згодне груди и дебео, тврд курац. Јоанна јасно ужива у пажњи, стење од задовољства док је њен партнер узима у уста и почиње да је сиса. Камера снима сваки детаљ акције, од начина на који њен пенис пулсира од задовољства до начина на који њена уста раде своју магију. Хемија између њих је опипљива и не могу да одоле једни другима да се додирују и пољубе. Ово је видео који морају видети за свакога ко ко воли кросдрессинг, схемалефуцк и транссексуалну порнографију.