I denne hete trekanten tar en stor-pikk stud på seg to nydelige babes, en blondine og en brunette. Damene bytter ivrig på å få de stramme rumpehullene knullet av hans massive kuk.
To fantastiske blondiner og brunette skjønnheter får de stramme røvhullene strukket av en velutstyrt fransk stud. Jentene bytter på å ri ham, stønne av glede mens han banker dem fra begge ender. Jentene liker tydeligvis å slikke hverandres tunger rene for den varme, klissete ladningen mens handlingen varmes opp.