Bei diesem heißen Dreier nimmt sich ein gut bestückter Hengst zwei traumhafte Luder vor, eine Blondine und eine Brünette.Die Ladys lassen sich abwechselnd ihre engen Arschlöcher von seinem massiven Schwanz ficken.
Zwei wunderschöne blonde und brünette Schönheiten bekommen ihre engen Arschlöcher von einem gut bestückten französischen Hengst gedehnt. Die Mädchen wechseln sich ab, um seinen massiven Schwanz tief in sich aufzunehmen, und sie werden nicht enttäuscht. Die Mädchen reiten ihn abwechselnd und stöhnen vor Vergnügen, während er sie von beiden Enden hämmert. Die Girls genießen es sichtlich, ihre großen Ärsche hüpfen auf seinem Schwanz auf und ab. Als die Aktion heiß wird, wechseln die Mädchen die Positionen, wobei ein Mädchen seinen Schwanz in den Mund nimmt, während das andere Mädchen ihn weiter reitet. Die Mädels wechseln dann zum Arschficken über und lassen sich abwechselnd ihre Arschfotzen vom Hengst ficken. Die Mädchen sind eindeutig in Stimmung für etwas Spermatausch, und lecken sich gegenseitig gierig die heiße Ladung der anderen ab.