En ung interracial kusin får uppleva en stor svart kuk för första gången och är mer än ivrig att ta sig an den.
En ung interracial kusin blir nere och smutsig med en välutrustad svart man. Scenen börjar med att kusinen sitter i soffan, iklädd en kort kjol och ett linne. Mannen kommer in i rummet och börjar ta på henne olämpligt, vilket får henne att stöna av njutning. Kusinen går sedan på knä och börjar suga mannens massiva kuk, tar den hela vägen ner i hennes hals. Mannen tar henne sedan bakifrån, stöter sin kuk djupt inne i hennes fitta. Kusinen stönar högt när hon känner mannens kuk sträcka ut hennes trånga fitta.