Mladý medzirasový bratranec zažíva svoj prvý zážitok s veľkým čiernym vtákom.
Mladý medzirasový bratranec sa zašpiní s dobre vybaveným černochom. Scéna začína tým, že bratranec sedí na pohovke, má na sebe krátku sukňu a tielko. Muž vstúpi do miestnosti a začne sa jej nevhodne dotýkať, čím ju prinúti stonať rozkošou. Bratranec potom kľakne na kolená a začne cmúľať mužovho masívneho vtáka, vezme ho až do krku. Muž ju potom vezme zozadu a vrazí svoj penis hlboko do jej mačičky. Bratranec hlasno zastoná, keď cíti, ako muži naťahujú jej tesnú mačičku. Muž ju potom prehodí a pokračuje v súloži, čím ju kričí rozkošou.