En ung interracial fetter opplever en stor svart kuk for første gang og er mer enn spent på å ta det på seg.
En ung interracial kusine blir nedstemt og skitten med en velutstyrt svart mann. Scenen starter med at kusinen sitter i sofaen, iført et kort skjørt og en tanktop. Mannen kommer inn i rommet og begynner å ta på henne upassende, og får henne til å stønne av glede. Kusinen går så på kne og begynner å suge mannens massive kuk, og tar den helt ned i halsen hennes. Mannen tar henne deretter bakfra, og stikker kuken dypt inne i fitta hennes. Kusinen stønner høyt mens hun kjenner mannens kuk strekke den stramme fitta. Mannen snur henne deretter over og fortsetter å knulle henne, og får henne til å skrike av nytelse. Scenen ender med at mannen fyller fitta hennes med sin kremete ladning, som kusinen ivrig tar.