Eine junge interrassische Cousine erlebt zum ersten Mal einen großen schwarzen Schwanz und nimmt ihn begeistert auf.
Ein gut bestückter schwarzer Mann hat sexuelle Aktivitäten mit einer jungen interrassischen Cousine, die sich in einem leidenschaftlichen Dreier vergnügt. Der Cousin stöhnt vor Vergnügen, als sie seinen Schwanz tief in sich aufnimmt und seine enge Muschi penetriert. Der Mann dreht sie um und fängt an, sie unangemessen zu berühren, was sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Die Szenen enden mit einer gierigen Ladung Sahne, die ihn mit seiner Cousine füllt.