Videoen viser en fantastisk transvestit-crossdresser, der ivrigt forbereder sig på en vild anal legesession med massivt legetøj. Den crossdressing Tranny ses iført et sexet lingeri sæt og strømper, og hendes øjne lyser af spænding, da hun begynder at udforske sin krop med hænderne. Hun fortsætter derefter med at tage en stor dildo frem og begynder at drille sit stramme røvhul med den, stønner af fornøjelse, mens hun støder den ind og ud. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, og viser hendes ekstatiske udtryk, mens hun fortsætter med at glæde sig selv. Pludselig trækker hun en massiv dildo ud, der er endnu større end den forrige, og hun tager den ivrigt i munden og sutter på den med et sultent blik i øjnene. Kameraet zoomer derefter ud for at vise hele scenen, med den crossdressede Tranny på alle fire, klar til at tage imod de gigantiske legetøj med lethed.