Julia North, en fantastisk brunette med tatoveringer over hele kroppen, engagerer sig i en vild og kinky trekant med sine to partnere. Scenen starter med Julia på knæ, sutter ivrigt på sin ene partners hårde pik, mens den anden kæler for hendes bryster og leger med hendes hår. Handlingen eskalerer hurtigt, da de to mænd skiftes til at fiste Julias stramme røvhul, hvilket får hende til at skrige i nydelse og smerte. Kameraet skifter til et POV-perspektiv, hvilket giver seeren en følelse af fordybelse i handlingen. Julia bliver derefter bøjet og taget bagfra af begge mænd og stønner højt, mens de knepper hende hårdt og hurtigt. Scenen er hård og beskidt, med masser af røvfucking og beskidt snak. Julias tatoveringer tilføjer til videoens overordnede æstetik, som helt sikkert vil appellere til fans af alternativ og edgy porno. Samlet set er dette et must-see for alle, der leder efter en vild og uundskyldende kinky oplevelse.