Чарлс Дера и Кендра Спадес упуштају се у интензивно јебање лица и пушење прекривено спермом. Кендра, запањујућа бринета атлетске грађе, узима Чарлсов велики курац дубоко у уста, зачепљујући сваки центиметар његовог тела.
Чарлс Дера и Кендра Спадес доминирају Чарлсом и Кендром у откривајућој одећи са пирсингом и штиклама. Чарлс доминира Кендром, а она наставља да обожава његов курац својим устима док не сврши по њеном лицу, остављајући је прекривену његовим врућим теретом.