Charles Dera a Kendra Spades se v tomto žhavém videu zabývají intenzivním šukáním obličeje a kouřením pokrytým spermatem. Kendra, úžasná brunetka s atletickou postavou, bere Charlesův velký penis hluboko do úst a dáví se na každý centimetr jeho těla.
Video představuje intenzivní a vášnivé setkání mezi Charlesem Derou a Kendrou Spades. Scéna začíná s Charlesem, který dominuje Kendře, která má na sobě odhalující oblečení s piercingem a podpatky. Začne ji dusit a nutí ji prosit o jeho penis, který jí zavazuje dát. Kendra ho dychtivě bere do úst, používá jazyk a rty, aby ho potěšila. Scéna končí tím, že Kendra olízne každou kapku svého semene, projeví svou pravou lásku a oddanost Charlesovi.