En grupp unga vuxna deltar i en amatörinterracial orgie. Huvudpersonerna är ett ungt par, en svart man och en vit kvinna. Paret får sällskap av sina vänner, som också är av olika raser. Stämningen är avslappnad och avslappnad, med deltagarna som skrattar och skojar med varandra. Handlingen börjar med att paret ägnar sig åt cfnm, med mannen som står framför kvinnan och visar upp sin muskulösa kroppsbyggnad. Kvinnan är tydligt upphetsad av detta, och hon börjar ivrigt suga på mannens hårda kuk. Medan gruppen fortsätter att umgås blir stämningen gradvis mer sexuell, med några av de andra deltagarna som är med på handlingen. Stämningen blir mer intensiv när gruppen engagerar sig i avsugningar och andra sexuella aktiviteter, som kulminerar i en explosiv orgie som gör alla nöjda.