Videoen viser en gruppe unge voksne, der engagerer sig i et amatør interracial orgie. Hovedpersonerne er et ungt par, en sort mand og en hvid kvinde. Parret får selskab af deres venner, som også er af forskellige racer. Stemningen er afslappet og afslappet, med deltagerne grinende og spøjse med hinanden. Handlingen begynder med, at parret engagerer sig i cfnm, med manden stående foran kvinden og viser sin muskuløse kropsbygning. Kvinden er tydeligt ophidset af dette, og hun begynder ivrigt at sutte på mandens hårde pik. Som gruppen fortsætter med at socialisere, bliver stemningen gradvist mere seksuel, med nogle af de andre deltagere, der deltager i handlingen. Stemningen bliver mere intens, da gruppen engagerer sig I blowjobs og andre seksuelle aktiviteter, der kulminerer i et eksplosivt orgie, der efterlader alle tilfredse.