En ung kvinne med små bryster og en glatt barbert fitte nyter en het trekant med to menn. Scenen åpner med at kvinnen ligger på rygg, bena spredt på vidt gap mens hun ivrig tar en kuk i munnen, mens en annen mann står bak henne og runker sin egen. Kvinnen bruker erfarent munnen sin til å glede begge mennene, og bytter på å suge på de harde skaftene deres, før mennene bytter stilling og den andre mannen tar sin tur til å motta muntlig nytelse. Kameraet bytter deretter til et nærbilde av kvinnens glattbarberte fitte, mens hun stønner av nytelse mens den andre mannen fingrer henne, og forbereder henne på hovedbegivenheten. Handlingen flytter deretter til sengen, hvor kvinnen står på alle fire, mens de to mennene bytter på å knulle henne bakfra, mens hun fortsetter å suge på den andre mannens kuk. Scenen ender med at mennene begge runker belastningen på kvinnen.