Scenen åpner med en søt, landlig jente som sitter på en seng og venter på at kjæresten skal komme. Mens hun venter, blir hun stadig mer opphisset av synet av stesøsteren sin, som også er i rommet. Stesøsteren er kledd i et sexy antrekk som overlater lite til fantasien. Jenta kan ikke unngå å fantasere om hvordan det ville være å ha sex med henne, til tross for at hun ikke er søsteren. Plutselig kommer kjæresten hennes, og hun skjuler raskt tankene sine for ham. Men når han går, blir hun alene med stesøsteren igjen. Denne gangen kan hun ikke motstå trangen til å utforske lystene sine. Hun begynner å ta på seg selv og kjenner varmen fra sin egen kropp mens hun ser for seg hvordan det ville føles å ha stesøsterens store svarte kuk inni seg. Da hun tar seg til randen av orgasme, hører hun døren gå opp, og kjæresten finner henne sjokkert over å oppdage at hun tar på seg selv, men hun forklarer raskt at hun fantaserte om stesøsteren.