Scenen starter med, at en sød landpige sidder på en seng og venter på, at hendes kæreste kommer. Mens hun venter, bliver hun mere og mere ophidset af synet af sin stedsøster, som også er på værelset. Stedsøsteren er klædt i et sexet outfit, der ikke overlader meget til fantasien. Pigen kan ikke lade være med at fantasere om, hvordan det ville være at have sex med hende, på trods af at hun ikke er sin søster. Pludselig kommer hendes kæreste, og hun skjuler hurtigt sine tanker for ham. Men da han går, bliver hun alene tilbage med sin stedsøster igen. Denne gang kan hun ikke modstå trangen til at udforske sine lyster. Hun begynder at røre ved sig selv og mærker varmen fra sin egen krop, mens hun forestiller sig, hvordan det vil føles at have sine stedsøstres store sorte pik inde i sig. Da hun bringer sig selv til randen af orgasme, hører hun døren gå op, og hendes kæreste kommer ind i rummet. Han chokeret over at finde hende i at røre ved sig selv, men hun forklarer hurtigt, at hun har fantaseret om sin stedsøster.