Scenen inleds med en fantastisk brunett med stora bröst som sitter i en soffa och väntar på sin casting. Hon är nervös och upphetsad på samma gång, eftersom hon vet att hon ska provspela för en roll i en grov interracial scen. Casting-agenten är en svart man med en befallande närvaro, och han slösar ingen tid på att komma igång. Han börjar med att be henne visa upp sin kropp, och hon tackar ivrigt ja, visar upp sitt rikliga sköte och sina vältränade ben. När hon blir mer bekväm börjar hon avslöja mer av sin kropp, inklusive hennes fitta och hennes rumpa. Casting mannen är tydligt imponerad, och han börjar bli grov med henne, nyper hennes bröstvårtor och smiskar hennes rumpa. Sedan tar han henne till sovrummet, där han fortsätter att knulla henne hårt och snabbt, knullar hennes fitta med sin stora svarta kuk. Scenen är intensiv och passionerad, med casting-mannen som dominerar kvinnan och får henne att skrika av njutning.