De scène opent met een bloedmooie brunette met grote tieten die op een bank zit te wachten op haar casting. Ze is nerveus en opgewonden tegelijkertijd, omdat ze weet dat ze op het punt staat auditie te doen voor een rol in een ruige interraciale scene. De casting agent is een zwarte man met een bevelende aanwezigheid, en hij verspilt geen tijd om aan de slag te gaan. Hij begint door haar te vragen om te pronken met haar lichaam, en ze doet gretig mee, pronkt met haar ruime omvang en haar gespierde benen. Naarmate ze meer comfortabel wordt, begint ze meer van haar lichaam te onthullen, inclusief haar kutje en haar baas. De castende man is duidelijk onder de indruk, en hij begint haar ruw te nemen, haar tepels te knijpen en dan haar kont te neuken. Hij neemt haar dan mee naar de slaapkamer, waar hij haar hard neukt, haar hard ramt en haar kutjes neukt met zijn gepassioneerde pik, haar neukt en neukt haar hard, de scène gepassioneerd met zijn grote pik en de vrouw.