Scenen åpner med en fantastisk brunette med store pupper som sitter i en sofa og venter på castingen hennes. Hun er nervøs og spent på samme tid, da hun vet at hun skal audition for en rolle i en grov interracial scene. Casting-agenten er en svart mann med en kommanderende tilstedeværelse, og han kaster ikke bort tid på å komme i gang. Han starter med å be henne vise frem kroppen sin, og hun forplikter ivrig, viser frem sin rikelig barm og hennes tonede ben. Etter hvert som hun blir mer komfortabel, begynner hun å avsløre mer av kroppen hennes, inkludert fitta og rumpa. Casting mannen er tydelig imponert, og han begynner å bli grov med henne, klyper brystvortene hennes og slår rumpa hennes. Deretter tar han henne til soverommet, hvor han fortsetter å knulle henne hardt og raskt, knuller fitta hennes med sin store svarte kuk. Scenen er intens og lidenskapelig, med casting mannen som dominerer kvinnen og får henne til å skrike av glede.