W tym gorącym trójkącie międzyrasowym Johnny Love to szczęściarz, który ma okazję doświadczyć przyjemności Skyli Sun i Naomi Foxx. Dwie oszałamiające brunetki na zmianę jeżdżą na jego twardym kutasie w różnych pozycjach.
Johnny Love to szczęściarz, bo ma okazję ruchać dwie z najgorętszych lasek na świecie! Skyla Sun i Naomi Foxx są zarówno piękne, jak i bardzo napalone. Johnny dostaje lodzika od obu, gdy siedzą na sobie. Potem ma okazję cieszyć się gorącą jazdą na jeźdźca, ale to nie wszystko! Skyla i Naomie jeżdżą na jego kutasie jednocześnie w pozycji kowbojki. Skyla jeździ, podczas gdy Naomi liże dupę Johnny'ego. Akcja staje się jeszcze gorętsza, gdy Johnny ma przeskoczyć i otrzymać niesamowite rżnięcie od tyłu od dwóch lasek. W sumie ten film to obowiązkowy seans dla każdego, kto kocha ostre porno!.