קיטי, בחורה צעירה ותמימה למראה, עומדת לחוות משהו שהיא מעולם לא עשתה לפני כן. בן זוגה להוט לפתח אותה ולקחת אותה לשלב הבא.
קיטי חוקרת את המפגש המיני הראשון שלה עם בן זוגה, גבר שרירי ומוכשר. קיטי גונחת בהנאה כשהוא מלקק ומוצץ את הדגדגן שלה, ומכינה אותה למה שיבוא. החתיך מנצל את זה עד תום, נועץ את הזין הקשה שלו עמוק בתוך הכוס ההדוק והרטוב שלה, גורם לה לצרוח בהנאה. הסצנה מגיעה לשיאה כשקיטי חווה את ההנאה האולטימטיבית כשהיא מתמלאת במטען החם שלו, ומשאירה אותה מגורה ומסופקת לחלוטין.