בחור צעיר עם פנים חדשות חווה את המפגש ההומו הראשון שלו בחדר שינה מואר אפלולי, כשהמצלמה לוכדת כל פרט אינטימי של הפעולה.
גבר צעיר טרי חווה את המפגש ההומו הראשון שלו עם בן זוגו המנוסה, וכתוצאה מכך מפגש נלהב עם שני גברים. המתח מצטבר כששני הגברים מתקרבים לשיא, והגבר המבוגר משחרר גמר מסיבי שמצפה את החזה והפנים של הטרי. הפרשמן נותר מתנשף ומכוסה בהצטיינות חמה ודביקה, מרוצה ומוגש לאחר המפגש האינטנסיבי.