Scenen åbner med en fantastisk ibenholt babe ved navn Nina Rivera, klædt i et sexet cosplay-outfit, stående under et juletræ. Hun ser op på en mand, som hun tiltaler som daddy, og hun er tydeligvis ivrig efter at behage ham. Nina falder på knæ og begynder at tilbede hans hårde pik, tager den dybt ind i munden og sutter på den med entusiasme. Hun bruger tungen til at drille ham, kører den langs hans skaft og slikker hans nosser, inden hun vender tilbage til sine mundtlige færdigheder. Kameraet zoomer ind på Ninas ansigt, mens hun ser op på daddy, hendes øjne fyldt med liderlighed og begær. Manden stønner af nydelse, da Nina fortsætter med at sutte ham af, og han kan ikke lade være med at tage fat i hendes hoved og tvinge hende til at tage ham dybere. Scenen slutter med Nina på knæ, dækket af sperm, mens daddy giver hende et rodet blowjob under juletræet.