En varm trekant med to smukke blondiner og brunetter, der alle er ivrige efter at udforske deres dybeste ønsker. De starter med at nyde lidt sol på stranden og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Da de bliver mere tændte, beslutter en af pigerne at give sin ven et blowjob, og bruger sin dygtige tunge til at bringe ham til randen af orgasme, før de går videre til hovedbegivenheden. Den anden pige er lige så entusiastisk, tager hans hårde pik ind i munden og sutter ham af, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Til sidst tager hun ham ind til en ansigtsbehandling og bruger fingrene til at stimulere ham endnu hårdere. Handlingen varmes op, da de bevæger sig ind på sofaen, hvor de engagerer sig i intens onani, der kulminerer i en eksplosiv orgasme, der efterlader dem begge gispende efter vejret. Dette er et must-watch for alle, der elsker varme, lidenskabelige trekanter med smukke kvinder og masser af passion.