Dua wanita muda dengan payudara alami dan cinta untuk bersenang-senang terlibat dalam aktivitas seksual dengan boneka binatang. Teman Brasil ini adalah bintang pertunjukan, saat dia menggoda dan memuaskan rekan Amerika-nya dengan gerakan menggoda.
Dua wanita muda dan cantik, satu dengan payudara alami dan yang lainnya adalah teman Brasil yang cantik, bersenang-senang dengan beruang teddy yang suka diemut. Kedua hotties ini mulai dengan menggoda beruang, mencium dengan penuh gairah dan mencium bulu lembutnya. Ketika aksi memanas, beruang menjadi bagian dari kesenangan, ketika gadis-gadis itu bergantian mengisap kepalanya yang lucu dan mengelus tubuhnya yang mewah. Ruangan itu dipenuhi dengan suara desahan dan bau harum dari kedua gadis, dan keringat, karena kedua gadis itu kehilangan diri mereka dan kehilangan diri mereka dalam video untuk mendapatkan kembali darah dan bercinta.